Завещательный отказ и завещательное возложение в 2019 году

Завещательный отказ: нормативная база

Определение и суть завещательного отказа изложены в ст. 1137 ГК РФ. Согласно ее нормам, под завещательным отказом (легатом) понимается передача наследнику каких-либо имущественных обязанностей покойного в отношении третьих лиц. Исполнять пожелание усопшего необходимо за счет отписанного наследнику имущества.

Завещательный отказ устанавливается только в завещании, он не является самостоятельным документом. При этом завещание может полностью состоять из завещательного отказа либо включать последний в виде одного из пунктов.

Суть легата состоит в неполной передаче прав, поскольку после его исполнения в распоряжении наследника остается не все имущество, а лишь его часть. В основе завещательного отказа лежат обязательственные отношения между наследником и отказополучателями. Фактически, первый здесь выступает должником, а вторые – кредиторами, ожидающими полного расчета по обязательствам.

Обязанности исполнения легата возникают у получателя наследства только в том случае, если он примет его. Иначе завещательный отказ придется исполнять другому лицу, к которому перешло право пользования имуществом, обремененным легатом.

Запрещен частичный отказ от наследства с завещательным отказом, отказ в пользу другого лица с оговорками или под определенными условиями. Иначе говоря, наследство с завещательным отказом можно либо принять полностью, либо безусловно отказаться от него.

Легат составляется в отношении имущества или денег, принадлежащих наследодателю. При этом объем переходящих к наследнику обязательств не может быть больше, чем стоимость отписанного ему имущества (ст. 1138 ГК РФ). Соответственно, если данное условие не выполнено, наследник не станет должником по объективным причинам.

Что такое завещательный отказ и завещательное возложение.

Пожизненное содержание не бывает предметом завещательного отказа, поскольку расходы на содержание того, в чью пользу прописывался легат, могут превысить стоимость отказанного имущества.

Существуют иные ограничения на возложение легата, например, в счет его погашения запрещено использовать обязательную долю социально незащищенных наследников (граждан, признаваемых таковыми в соответствии с нормами ст. 1149 ГК РФ).

Оформление легата

Завещательный отказ пишется по тем же правилам, что и само завещание. При этом должны соблюдаться стандартные требования к право- и дееспособности гражданина. Как любой юридически значимый документ, легат составляется в соответствии с регламентированными правилами:

  • полная свобода в выражении своей воли;
  • отсутствие давления на завещателя;
  • запрещено наличие дополнительных условий в отказе, поскольку этот документ сам по себе предполагает наличие определенных условий;
  • постулируется отсутствие дополнительных оговорок по принятию легата.

Нарушение любого из этих правил лишает документ юридической силы.

Регламентированной формы у завещательного отказа нет, поэтому он формулируется в удобном для наследодателя виде. Легат разрешено включать в следующие виды завещаний:

  • стандартное нотариальное;
  • закрытое;
  • заверенное определенными должностными лицами.

Отличие понятий отказа и возложения

Исключительное
право автора на использование созданного
им произведения, в т.ч. право на:1Право
на воспроизведение2Право на
распространение(путем продажи, сдачи
в прокат)3Право на импорт выражается в
возможности, т.е. ввозить из-за
границы.4Право на публичный показ5Право
на публичное исполнение6Право на передачу
в эфир7Право на сообщение произведения
для всеобщего сведения по кабелю

Право на перевод

Право на переработку
дает автору возможность контролировать
любую переделку.

Срок действия искл
авторских прав — в течение всей жизни
автора и 70 лет после его смерти, затем
переход в общественное достояние,
исключ.- право на имя и право на защиту
репутации автора после его смерти
осуществл-ся его наследниками или спец.
Уполномоченным органом.

Определение завещательного отказа (легата) содержится в Гражданском кодексе РФ (ст. 1137 ГК РФ). Исходя из этого, завещательным отказом называется зафиксированное в завещании или вне его возложение обязательств на наследника в интересах сторонних граждан – отказополучателей (легатариев). Необходимо иметь ввиду, что иногда отказополучателями могут быть лица, одновременно являющиеся наследниками.

Завещательный отказ реализует исполнение обязательств имущественного характера.

Завещательный отказ и завещательное возложение в 2019 году

Предметом легата в пользу отказополучателя могут быть следующие действия:

  • передача объектов имущества в собственность;
  • предоставление имущества во владение;
  • передача вещей, включенных в состав наследства, для пользования;
  • выполнение оговоренных в завещательном документе работ;
  • оказание услуг;
  • выплаты денежных сумм;
  • исполнение других, указанных в завещании, обязательств.

Пример

Гражданка Фролова Л.И. составила завещание, в соответствии с которым, комната на общей кухне и участок земли после ее смерти переходит Фролову Г.Б – сыну завещателя, а легковой автомобиль получает дочь – Никитина Е.Б.

Однако Фролова Л.И. в рамках завещания предусмотрела завещательный отказ и указала, что на Фролова Г.Б. возлагается обязанность предоставить Никитиной Е.Б. возможность пожизненного пользования половиной земельного участка в период с февраля по октябрь для посадки сельскохозяйственных культур. В данном случае Никитина Е.Б. выступает как в роли наследника, так и получателя отказа.

Наследник, принимая наследство, автоматически берет обязательства в рамках исполнения легата.

С другой стороны, наследник может и отречься от наследства, при этом он освобождается от обязательств в интересах отказополучателя. Такая же возможность есть и у получателя отказа (ст. 1160 ГК РФ).

Реализация обязательств происходит благодаря имущественной доле наследников (в пределах стоимости), полученной в результате процесса наследования, но с учетом вычета имеющихся долговых обязательств составителя завещания.

Разумным шагом со стороны наследника будет инициирование процедуры описи и оценки наследуемого имущества с помощью нотариуса. В случае, когда в завещание включены несколько наследников, завещательный отказ возлагает на каждого из них обязательства пропорционально наследуемой доле, если завещание не предусматривает иного (ст. 1138 ГК РФ).

Пример

Панков Ю.Ю. составил завещание, исходя из которого его родная сестра получает банковский депозит на сумму 50 тыс. руб., а брат – загородный дом, рыночная стоимость которого на момент открытия наследства оценена в 2 млн. руб.

Завещанием предусмотрено, что все долговые обязательства умершего должен погасить его брат. Кроме того, из завещания следует, что в рамках завещательного отказа брат умершего должен передать племяннице Панкова денежную сумму в размере 1,7 млн. руб. на покупку однокомнатной квартиры.

Предлагаем ознакомиться:  Неисполнение договора, порядок досудебного и судебного разбирательства || Исполнение договорных обязательств ответственность за нарушение договора

После смерти Панкова стало известно, что величина долга составляет 500 тыс. руб. Таким образом, брату Панкова необходимо исполнить завещательный отказ только на сумму в 1,5 млн. руб. (2 млн. руб.– 500 тыс. руб. = 1,5 млн. руб.).

Однако в случае, если наследник имеет обязательную долю в наследстве, его обязательства по соблюдению легата будут ограничены лишь стоимостью полученного им имущества, превышающего обязательную долю (ст. 1138 ГК РФ).

В тех случаях, когда получатель отказа уходит из жизни раньше или в тот же момент что и завещатель, отречется или не воспользуется своим правом, либо лишится его, в завещательном документе может быть указан другой отказополучатель. В тех случаях, когда другой получатель отказа не будет подназначен, наследник, исполняющий обязательства по завещательному отказу, освобождается от этой обязанности (ст. 1138 ГК РФ).

В тех ситуациях, когда завещательный отказ предусматривает выполнение работ или услуг в пользу легатария, признанного в конечном итоге недостойным, последнему придется покрыть все материальные издержки наследника в части выполнения в интересах получателя отказа работ или услуг (ст. 1117 ГК РФ).

Пример

К завещательному возложению следует отнести такой пункт в завещательном документе, как уход за кошкой, собакой или другими животными наследодателя или уход за его садовыми растениями. Такое обязательство может быть возложено на гражданина, если в завещательном документе ему была выделена определённая часть собственности для возложения.

При помощи завещательного возложения приводятся в исполнение только имущественные или материальные обязанности для достижения общей цели, а также различные обязательства, например, пожертвования. Завещательное возложение будет возможным для преемника только после процедуры принятия наследной части.

Если законный преемник отказывается от наследной части или умирает, тогда данное обязательство возложения перейдёт на других родственников преемников, указанных в завещательной части документа и получающих его долю. Если преемник уходит из жизни после процесса принятия наследной части, тогда завещательное возложение должно быть выполнено в полном объёме его преемниками первой линии. Такой Закон был принят в 2001 году и остаётся актуальным в настоящем 2019 году.

Исполнитель завещания только тогда имеет право исполнять действия, прописанные в завещательном возложении, когда он согласен быть исполнителем данного завещательного документа. Ещё один момент, который отличает завещательное возложение от отказа, заключается в том, что действия могут осуществляться в интересах большого количества людей. Например, наследодатель может обязать своих наследников:

  • выдавать премии для финансирования каких-либо проектов или программ;
  • представлять коллекционные предметы;
  • предоставлять возможность пенсионерам получать лечение в определённом медицинском учреждении, клинике, которая была собственностью завещателя;
  • обучение детей из малообеспеченных семей определённого населённого пункта в образовательном учреждении, которое было создано завещателем;
  • обеспечение исследовательских программ в разных областях и так далее.

Отказное распоряжение можно сделать только в отношении имущества или денег, передаваемых в наследство. При этом обязательства, подлежащие исполнению наследником, должны находиться в рамках перешедшего к нему «добра» как по стоимости, так и объёму, за минусом долгов наследодателя (ГК ст.1138).

Таким образом, наследник, превратившийся по воле покойного в должника, на самом деле не станет должником по объективным причинам, если:

  • наследства не достаточно, чтобы выполнить распоряжения покойного, либо оно отсутствует вообще;
  • человек, которому причитается отказ по завещанию, или легат, скончался до открытия наследства.

Завещательный отказ отличают некоторые особенности:

  1. Возлагаемые на наследника обязанности касаются только имущества и ограничиваются объёмом наследства.
  2. Отказополучатель должен быть указан максимально конкретно, чтобы избежать ошибок и трудностей идентификации.
  3. Переход наследственного права не отменяет обязательности исполнения легата (ГК ст.1140).
  4. Смена собственника имущества не влечёт аннулирования действия завещательного отказа.
  5. Легат соотнесён с конкретным человеком, а потому не происходит передачи права им воспользоваться альтернативному лицу или переходному наследопреемнику. Если в распоряжении не подназначен отказополучатель на случай смерти основного, то обязательство снимается с повестки дня (ГК ст.1137 п.4).

Пункты, допустимые в содержании легата, очерчивают круг потенциальных обязанностей наследника:

  • передача каких-то вещей из состава имущества;
  • передача в собственность отдельных объектов;
  • передача имущества во временное пользование;
  • предоставление услуг(и) одномоментно или периодически;
  • исполнение некоторой работы для легатория (отказополучателя);
  • одномоментные или периодические денежные выплаты;
  • востребование долга, прощение долга (ГК ст.415), уступки по долгу (ГК гл.24/1/3).

Главные условия завещательного отказа: легат может быть выполнен только указанным в завещании лицом и направлен исключительно на лицо, указанное там же. Третьи лица могут появиться только в двух случаях:

  • произошёл переход наследственных прав;
  • умерший подназначил альтернативу на случай смерти основного легатория.

Завещатель может определить срок действия легата конкретной датой или знаковым с его точки зрения событием. В противном случае завещательный отказ действует в течение жизни получателя. Срок принятия и востребования легата – 3 года.

Возложение затрагивает человеческие ценности и подразумевает общественно-полезные деяния, в том числе может лежать и в области имущественных распоряжений (ГК стт.1139, 1140):

  • предоставлять личные коллекции для тематических музейных выставок;
  • представлять ущемлённым категориям населения право пользоваться услугами собственных клиник, учебных заведений и пр.;
  • финансировать исследовательские программы в конкретной области;
  • премировать победителей каких-то конкурсов;
  • вносить пожертвования в фонд, организацию и др.;
  • ухаживать за любимыми животными;
  • следить и заботиться о саде, лесе, парковой зоне и др.

Оформление завещательного отказа

Завещательный отказ указывается в завещании в виде изложения перечня передаваемого имущества или совершаемых действий в интересах получателя отказа. Необходимым шагом также является указание в документе ФИО, даты рождения и адреса регистрации, если получатель отказа частное лицо и наименования организации, адреса места нахождения постоянно действующего исполнительного органа в случае, когда в качестве легатария выступает юридическое лицо.

Предлагаем ознакомиться:  Образец приказа при аресте сотрудника

Наследодатель по своему усмотрению может обойтись и без составления завещания, ограничившись при этом совершением процедуры завещательного отказа у нотариуса (ст. 1137 ГК РФ).

Такой ход событий накладывает на наследников обязанности имущественного характера перед легатарием в рамках, так называемого, наследства по закону.

Важно

Важно, чтобы завещатель указал исчерпывающий круг наследников, которым необходимо будет его исполнить и внес данные о размерах их долей в наследстве.

В свою очередь, завещание в обязательном порядке следует нотариально удостоверить. Аналогичная процедура проводится и при составлении завещательного документа об отказе. Нотариус ставит подпись и печать на документе, таким образом, предавая юридическую силу завещанию и входящему в него завещательному отказу.

Легат оформляется по тем же правилам, что и завещание, то есть в присутствии нотариуса и при полной адекватности и дееспособности распорядителя. Текст документа не имеет стандартной формы и может быть составлен как самостоятельно, так и с помощью нотариального сотрудника.

Право завещательного отказа оговорено ГК ст.1137 и вытекает из сущности завещательного распоряжения. Завещательный отказ составляется отдельно на каждого наследника (если их несколько), при этом каждый из них оперирует только своей долей наследства во исполнение обязательств по легату.

Особое внимание в таком завещании уделяется предельно подробному описанию круга наследников (чтобы соотнести с ними обязанности) и отказополучателей – в противном случае идентифицировать их будет затруднительно.

Отсутствие стандартной формы завещательного отказа означает, что он может быть сформулирован в произвольном виде. Легат может представлять собой самостоятельное завещание, в котором больше ничего не содержится, а также может следовать отдельным пунктом в составе обычного распорядительного документа, который составлен на конкретного преемника.

Особенности оформления завещательного отказа.

Пример простого отказного обременения: швейную машинку ПМЗ передать Марии Петровне Абакумовой, моей соседке из 28 квартиры, а четыре стула и хлебницу деревянную – Андрею Васильевичу, дворнику.

Право получения завещательного отказа

Ситуация передачи в наследство жилого помещения, обременённого легатом, не столь редка и отмечена в ГК (ст.1137 п.2 абзац 2) и ЖК (ст.33).

Завещательный отказ пример 1. Большой загородный дом завещан дедом Д сыну С. В завещательном отказе Д чётко указал, что его сестра с мужем могут жить в этом доме и пользоваться землёй на равных с основным наследником (С) правах.

Завещательный отказ пример 2. Женщина, оставив квартиру сыну, указала, что её внучка по дочерней линии может проживать в квартире, пока не выйдет замуж.

Отказополучатель делит с собственником права и обязанности в отношении жилья, разделяет ответственность и материальные расходы.

Следует учесть, что если собственник (наследник) решает продать или сдать в аренду жильё, то ему придётся искать желающего приобрести (снять) жильё с прописанным там человеком, так как действие легата не прекращается при смене собственника.

Право отказополучателя связывает наследников, принявших наследство, и влечет в дальнейшем возникновение прав (требования), исходя из стоимости наследства, но не переход его (наследства) с дальнейшими правовыми последствиями. То есть право отказополучателя определяется, как предмет долга наследника и обременение наследства.

Если анализировать правовой статус лиц, которые становятся сторонами обязательств по завещательному отказу, тогда необходимо обратить внимание на нижеследующую, установленную законодательством, возможность. Возложение завещательного отказа и на наследника по закону, и на наследника по завещанию может свидетельствовать об унифицированной конструкции самого завещательного отказа, включающей в себя признаки классического легата (то есть завещательного отказа).

Возможность возложения завещательного отказа в случае наследников по закону обусловливается установлением в российском законодательстве правил, по которым содержание завещания исчерпывается завещательным отказом (

п. 1 ст. 1137 ГК РФ

), то есть может не иметь назначения наследников, а также определения причитающегося имущества или доли в наследственном имуществе.

Содержание завещательного отказа или легата.

Возложение завещательного отказа может носить:

  • персонифицированный характер — в случае, когда завещатель может назначать определенного гражданина наследником по завещанию, возлагая завещательный отказ на него;
  • неперсонифицированный характер — в случае, когда завещательный отказ может возлагаться на лиц, унаследовавших имущество как наследники по закону, так как во время совершения завещания при содержании в нем завещательного отказа определить нельзя, кто призван к принятию наследство из перечня наследников по закону.

Известно, что завещательный отказ должен возлагаться на определенное лицо и обременяет, по умолчанию, не наследника, а долю в наследстве. По этой причине, когда доля наследства, причитающаяся наследнику, на которого возложена обязанность исполнять завещательный отказ, должна перейти к другим наследникам, то последние исполняют такой отказ (ст. 1140 ГК РФ).

Принятие отказа для отказополучателя является правом, но не обязанностью. Отказополучатель может отказаться от права принятия исполнения. При этом если отказополучатель принадлежит к числу наследников, он может отказываться от завещательного отказа вне зависимости от принятия наследства (п. 2 ст. 1160 ГК РФ).

Срок действия для

завещательного отказа

неограничен, то есть завещательный отказ может действовать в течение всей жизни гражданина или срока существования юридического лица, как отказополучателя, или же ограничиваться сроком, который указан в завещании

Пример

Наследодатель оставил завещание, предусматривающее, что участок земли должен быть передан его сыну. Однако он обязал сына предоставлять право пользоваться земельным участком дочери — отказополучателю. Сын может отказаться передавать дочери наследодателя такого права, но тогда он лишится земельного участка. Завещательный отказ оформляется в отношении определенного лица, которое не может передать свои права третьему лицу.

Реализация права на легат осуществляется с помощью нотариуса, занимающегося конкретным наследственным делом. Он, в свою очередь, получает заявление от гражданина–претендента вместе с перечнем согласованных с ним документов устанавливающих право.

Право на завещательный отказ имеют только те лица, которые были упомянуты в завещании.

Российское законодательство оговаривает временной период, в течение которого действует право на легат. Он равен трем годам, начиная с момента открытия наследства (ст. 1137 ГК РФ). Таким образом, срок действия отказа соразмерен с общим сроком исковой давности, установленным ГК РФ. Данный срок пресекателен, то есть отказополучатель рискует потерять право на исполнение наследниками завещательного отказа.

Легатарий имеет право добровольно отречься от легата. В этом случае процедура идентична осуществлению отказа от наследства и связана с написанием заявления в письменной форме нотариусу по месту открытия наследства. Однако отказополучатель не имеет возможности отречься в пользу другого гражданина, так как отказ носит абсолютный характер и исключений не допускается (ст. 1160 ГК РФ).

Предлагаем ознакомиться:  Расторжение договора в одностороннем порядке #законодательство #СЭД #ECMJ || Односторонний отказ и одностороннее расторжение разница

Пример

Афанасьев Е.Е. при жизни был собственником загородного участка земли, поэтому в соответствии с завещанием передал его своему сыну — Афанасьеву О.Е. Однако у Афанасьева Е.Е. кроме сына есть дочь — Землянская С.Е., которая пользуется участком в рамках осуществления предпринимательской деятельности.

Для сохранения за дочерью права использования участка в своих целях, завещатель составляет легат, в котором обязывает Афанасьева О.Е. предоставить участок для нужд Земляникой С.Е. сроком на десять лет. Через полгода после открытия наследства Землянская С.Е. из-за проблем в бизнесе начинает процедуру банкротства.

Полученный в пользование земельный участок становится ей ненужным и обременительным в обслуживании, поэтому по договоренности с братом она пишет заявление в адрес нотариуса об отказе от легата. Таким образом, Афанасьев О.Е. становится полноправным собственником участка земли без каких-либо обязательств в отношении свой сестры.

Право пользования жилым помещением по завещательному отказу.

Право пользования отказополучателем жилым помещением вытекает из положений Гражданского кодекса РФ (ст. 1137 ГК РФ). Исходя из этого, завещательный отказ накладывает существенные ограничительные меры на право наследника распоряжаться полученным недвижимым имуществом.

Внимание

Жилищный кодекс РФ наделяет получателя отказа правом пользования жилым помещением на прописанный в завещательном документе период, причем пользоваться данным помещением отказополучатель может

наравне с собственником

(

ст. 33

ЖК РФ).

После окончания зафиксированного в завещательном отказе периода пользования жилым помещением, право пользования им у отказополучателя заканчивается. В тех случаях, когда завещанием не урегулирован конкретный срок пользования, завещательный отказ действует до конца жизни получателя.

Гражданин, проживающий в жилом помещении в силу легата и являющийся дееспособным, несет общую ответственность по обязательствам вместе с собственником (в том числе и по содержанию имущества), за исключением случаев, когда между сторонами имеется соглашение, предусматривающее иные условия.

Лицо, проживающее в жилом помещении на основании завещательного отказа, имеет возможность госрегистрации права пользования этой жилплощадью.

Если наследник передает право собственности на унаследованное имущество иному лицу (например, в рамках договора купли-продажи), право пользования этим имуществом, при условии наличия данного обязательства в завещательном отказе, сохраняется за отказополучателем (ст. 1137 ГК РФ).

Пример

Петров А.А. составил завещание, согласно которому дочери умершего – Сидоровой И.А., досталась все имущество завещателя: двухкомнатная квартира и автомобиль. Однако завещатель, в рамках легата, предоставил право своей бывшей жене – Киреевой О.Н., проживать в одной из комнат, причем до конца жизни.

В итоге, Сидорова И.А. стала собственником квартиры, а бывшая жена — вселилась в квартиру в качестве отказополучателя. Вскоре Сидорова И.А. решила продать унаследованную квартиру. При этом Сидоровой И.А., в соответствии с законом, не потребовалось получать согласие Киреевой О.Н. на вышеуказанное действие. После продажи квартиры, Киреева О.Н. продолжила проживать в квартире наравне с новыми собственниками.

В судебном порядке имеется возможность выселить гражданина, пользующегося жилым помещением на основании легата, однако для этого требуются весомые основания (ст. 35 ЖК РФ).

ГК
РФ Статья 1168. Преимущественное право
на неделимую вещь при разделе наследства

1.
Наследник, обладавший совместно с
наследодателем правом общей собственности
на неделимую вещь (статья 133), доля в
праве на которую входит в состав
наследства, имеет при разделе наследства
преимущественное право на получение в
счет своей наследственной доли вещи,
находившейся в общей собственности,
перед наследниками, которые ранее не
являлись участниками общей собственности,
независимо от того, пользовались они
этой вещью или нет.

2.
Наследник, постоянно пользовавшийся
неделимой вещью (статья 133), входящей в
состав наследства, имеет при разделе
наследства преимущественное право на
получение в счет своей наследственной
доли этой вещи перед наследниками, не
пользовавшимися этой вещью и не
являвшимися ранее участниками общей
собственности на нее.

Особенности оформления завещательного возложения.

3.
Если в состав наследства входит жилое
помещение (жилой дом, квартира и тому
подобное), раздел которого в натуре
невозможен, при разделе наследства
наследники, проживавшие в этом жилом
помещении ко дню открытия наследства
и не имеющие иного жилого помещения,
имеют перед другими наследниками, не
являющимися собственниками жилого
помещения, входящего в состав наследства,
преимущественное право на получение в
счет их наследственных долей этого
жилого помещения.

Стороны в завещательном отказе

Существуют три различные группы участников, являющиеся сторонами в завещательном отказе.

  1. Завещатель, то есть лицо, которое указывает в собственном завещании определенный, обязательный для исполнения наследником, завещательный отказ, составленный в пользу конкретного лица (лиц) — отказополучателя.
  2. Наследник (наследники) — лицо (или лица), являющееся наследником по закону или по завещанию, которое обязано выполнять завещательный отказ в счет наследственного имущества, переходящего к нему.
  3. Отказополучатель — лицо, в чью пользу устанавливается завещательный отказ, то есть то, которое может воспользоваться завещательным отказом.

Заключение

  • Завещатель имеет право возлагать на наследников исполнение определенных обязанностей имущественного характера.
  • В завещательном отказе присутствуют 3 стороны — завещатель, наследник и отказополучатель.
  • Право отказополучателя связывает наследников, принявших наследство, и влечет в дальнейшем возникновение прав (требования), исходя из стоимости наследства, но не переход его (наследства) с дальнейшими правовыми последствиями.
  • Отказополучатель не обязан принимать отказ.
Ссылка на основную публикацию
Adblock detector